Claudio Manelli

Consulenza e Pianificazione Finanziaria

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

NON E' SOLO DENARO

E' IL TUO FUTURO

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

Claudio Manelli - Financial Adviser

Da sempre ho avuto una grande passione per le materie finanziarie, tanto da comprendere sin dopo il diploma scientifico quale sarebbe stata la mia strada e il mio percorso lavorativo. Ho cominciato così con una prima esperienza lavorativa nel mondo delle assicurazioni, sviluppando e approfondendo i temi legati alla prevenzione e alla cura dei patrimoni sul lungo periodo. Ma ho immediatamente compreso l'importanza di offrire una consulenza per la tutela del cliente che fosse completa, ossia finanziaria oltre che assicurativa: questo per garantire una pianificazione a tutto tondo del patrimonio finanziario del cliente, in tutte le sue fasi evolutive. Dopo circa otto anni, mi sono reso conto che il mondo della finanza poteva darmi una visione più ampia e maggiori stimoli per accompagnare il cliente fino alla scelta delle soluzioni a lui più congeniali. Per questo, grazie anche a Fineco, ho sviluppato un nuovo concetto di consulenza, che sia caratterizzata da una maggiore completezza e trasparenza. In questo gruppo infatti sono libero di offrire al mio cliente qualunque prodotto finanziario presente sul mercato, scegliendo insieme a lui il più consono e il più adeguato alle sue esigenze, sempre garantendo massima professionalità e disponibilità.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

157
clienti soddisfatti
che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
74
portafogli gestiti
che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci
859
tazze di caffè
per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti
78
obiettivi raggiunti
nel corso della mia vita professionale grazie a dedizione, consapevolezza e passione
3400
KM annuali
che percorro per offrire ai miei clienti una consulenza presente e personalizzata
480
Feedback positivi
che ho ricevuto nel corso del tempo dalle persone che ho il privilegio di assistere
651
ore di formazione annuali
che mi permettono di essere sempre aggiornato per garantire un servizio impeccabile

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

 

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

 

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

Competenza
Consulenza
Pianificazione
Investimento
Risparmio
Previdenza
"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse Tung
"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."
Mahatma Gandhi
"Nulla al mondo viene temuto tanto come l'influenza di uomini che sono mentalmente indipendenti."
Albert Einstein

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 


Dopo aver svolto la professione di Agente Plurimandatario presso  Multinazionali e Soc.Italiane. fino al 1996, ho lavorato come Sub-agente Assicurazioni Generali S.p.A,.Trainer Alter Ego Agente fino al 2003. Per dare corpo ad una professionalità più completa, che alimentasse nel tempo i miei interessi e la mia crescita personale e professionale, ho scelto di approfondire l'aspetto finanziario e nel 2004 ho conseguito l'iscrizione albo P.F con delibera consob. Da allora sono Promotore Finanziario c/o Finecobank S.p.A. 

Voglio mettere il cliente al centro. La gratificazione più importante arriva infatti quando non solo dal punto di vista economico, ma anche personale, riesco a soddisfare le esigenze e gli interessi del cliente. Un mio primo obiettivo ha a che vedere dunque con il rapporto consulente/cliente, e consiste nel gestire il patrimonio finanziario in tutto il suo percorso evolutivo. Un secondo obiettivo è per me valorizzare e coadiuvare giovani professionisti che vogliano intraprendere questa professione, mettendo loro a disposizione la piattaforma aziendale, ma anche la mia lunga esperienza di Promotore.

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

Finanza Live

 

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Dove puoi trovarmi

Qui troverai tutte le informazioni per contattarmi

 

Claudio Manelli

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero xxxxx del gg/mm/aaaa

Ufficio 1

Via Ettore Arena 101
00128 - ROMA
 06 85508911

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ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento

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