Via Ettore Arena 101, 00128, ROMA

 
 

Non è solo denaro,
è il tuo futuro.

Attraverso EFPA Italia, ogni anno partecipo a corsi di alta formazione per essere rispondente ai più elevati standard di qualità.

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Non è solo denaro,
è il tuo futuro.

Da sempre ho avuto una grande passione per le materie finanziarie, tanto da comprendere sin dopo il diploma scientifico quale sarebbe stata la mia strada e il mio percorso lavorativo. Ho cominciato così con una prima esperienza lavorativa nel mondo delle assicurazioni, sviluppando e approfondendo i temi legati alla prevenzione e alla cura dei patrimoni sul lungo periodo. Ma ho immediatamente compreso l'importanza di offrire una consulenza per la tutela del cliente che fosse completa, ossia finanziaria oltre che assicurativa: questo per garantire una pianificazione a tutto tondo del patrimonio finanziario del cliente, in tutte le sue fasi evolutive. Dopo circa otto anni, mi sono reso conto che il mondo della finanza poteva darmi una visione più ampia e maggiori stimoli per accompagnare il cliente fino alla scelta delle soluzioni a lui più congeniali. Per questo, grazie anche a Fineco, ho sviluppato un nuovo concetto di consulenza, che sia caratterizzata da una maggiore completezza e trasparenza. In questo gruppo infatti sono libero di offrire al mio cliente qualunque prodotto finanziario presente sul mercato, scegliendo insieme a lui il più consono e il più adeguato alle sue esigenze, sempre garantendo massima professionalità e disponibilità.

Claudio Manelli

Claudio Manelli - Financial Adviser

  • 4,8
Giudizio basato sull'esperienza di oltre 200+ clienti
  • La discrezione e la riservatezza sono alla base del mio lavoro.
  • Ascolto per comprendere le esigenze e il punto di partenza di ogni cliente.
  • Le migliori soluzioni d'investimento prospettate con la massima chiarezza.
  • Monitoraggio costante dei mercati e prontezza delle variazioni.
289
 
 

Il mio modello di Consulenza Finanziaria

Consulenza

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Claudio Manelli

Analisi

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Strategia

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Elaborazione

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Controllo

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Nulla al mondo viene temuto tanto come l’influenza degli uomini mentalmente indipendenti

Albert Einstein

 

I servizi che metto a tua disposizione

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GESTIONI PATRIMONIALI
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CONSULENZA FINANZIARIA
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CORPORATE ADVISORY
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SERVIZI FIDUCIARI
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PROTEZIONE DEGLI ASSET
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PREVIDENZA INTEGRATIVA
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La Certificazione EFPA – European Financial Advisor
che ho conseguito


è il livello di Certificazione europeo più diffuso e riguarda l’attività di consulenza finanziaria.

  • EFPA – European Financial Planning Association - è il più autorevole organismo preposto alla definizione di standard professionali e alla certificazione per Financial Advisor e Financial Planner in Europa, di cui fanno parte 12 paesi.
  • EFPA Italia, fondata nel gennaio 2002 per iniziativa di ANASF promuove standard formativi di qualità, certifica percorsi formativi ed organizza esami finalizzati al rilascio di certificazioni professionali in funzione dei ruoli ricoperti nel settore della consulenza in materia di investimenti.
  • La Certificazione EFPA è l'attestazione di un processo di formazione professionale continuo e permanente nel tempo, basato sulla fissazione di standard comuni.
  • I livelli di Certificazione promossi da EFPA Italia sono EFP, European Financial Planner, EFA, European Financial Advisor, EIP, European Financial Practitioner, ESG Advisor. L’elenco dei Professionisti Certificati è pubblicato sul registro europeo ed italiano presente sul sito www.efpa-italia.it

I corsi che ho frequentato

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